鲍刚当然不肯还枪，他是方玄武的手下，一面指挥部队上城守卫，一面发电向冯玉祥、方玄武求救。
　　冯玉祥、方玄武回电：坚守蔚县，马上派大军解救蔚县。
　　可是冯玉祥、方玄武根本派不出大军解救蔚县，问这个这个摇头，叫那个那个不干：冯占海的部队训练有素，武器精良，战斗力是同盟军里最强的，打冯占海，那不是鸡蛋撞石头吗？
　　鲍刚在蔚县坚守了两天，一个援军也没等到，眼看部队越打越少，他不想再守，趁着夜暗率部突围，蔚县落到了冯占海手里。
　　虽然没能消灭鲍刚缴到枪支，毕竟夺取了蔚县，冯占海于是发电向蒋介石报捷：回归中央之后，率部进攻冯逆鲍刚部侵占的蔚县，经两天激战，成功收复蔚县，消灭冯逆鲍刚部二千余人。
　　蒋介石回电，把冯占海大大夸奖了一通，还发给赏金，足足二万元，然后命令冯占海继续进攻同盟军，“打进张家口，活捉冯玉祥”。
　　冯占海不想继续进攻，进攻蔚县用的是讨枪的借口，谁都不好指责什么，打了蔚县之后借口没了，再进攻冯玉祥就是卖主求荣，会变成吕布，人人喊打的。
　　冯占海给蒋介石回了一份电报：本部进攻蔚县伤亡重大，武器弹药也消耗过半，不补充不可再战，希望中央立即向本部补充武器弹药，让本部得以恢复元气，那时方能再战冯逆。
　　蒋介石当然不肯给冯占海补充武器弹药：这个朝秦暮楚的家伙，拿到武器弹药不定对着谁呢。
　　鲍刚率部突围后，清点手下，只剩区区二千，一时悲伤不已，他向冯玉祥、发玄武发报，报告蔚县失守的消息，埋怨冯玉祥、方玄武见死不救，冯玉祥、方玄武当然不肯认下这个见死不救，于是回电斥责鲍刚：蔚县丢失是由于你守城无方，与援救无关，蔚县工事坚固，指挥正确的话，至于两天就失陷吗？
　　冯玉祥、方玄武的回电让鲍刚勃然大怒：见死不救还有理了？
　　就在此时，阎锡山派人来了，建议鲍刚投奔山西，山西愿意给他一个旅的番号，独立第46旅。
　　鲍刚权衡了一阵：冯玉祥只有又小又穷的察哈尔，眼看就要丢掉，阎锡山却有广阔富裕的山西，还是跟着阎锡山好，至少吃喝不愁。
　　鲍刚于是通电宣布脱离冯玉祥，回归中央，部队改编为独立第46旅。
　　几天之内连续失去冯占海、鲍刚，冯玉祥一时方寸大乱：蒋光头日本人还没开打呢，怎么就兵败如山倒了呀？
　　还有糟糕的消息传来，骑兵11师师长檀自新、骑兵12师师长吴松林前来面见冯玉祥，报告说第五路军总指挥邓文正与何应钦的代表商谈，准备反水。
　　檀自新被刘永义打垮后，带着残兵残将躲进了山里，过了一段时间，抗日同盟军成立，他原本打算投奔，想想又不敢，自己名声太臭了，实力也太小。
　　檀自新继续派人打探抗日同盟军，得知邓文参加了抗日同盟军，被任命为第五路军总指挥，他喜出望外：邓文是抗日义勇军第一军的军长，与自己并肩战斗过，有交情。
　　檀自新带着人马投奔邓文，果然得到了邓文的热情款待，不仅把檀的部队改编为骑兵11师，补充了檀自新的损失，还向冯玉祥保荐，让檀自新当上了第一路军的副总指挥。
　　虽然邓文对檀自新有大恩，但是檀自新是小人，小人是不懂得感恩的，只懂得卖主求荣，檀自新在邓文这里安顿下来后，一直想着如何夺取邓文的位子吞并邓文的部队。
　　机会很快来了，何应钦派人与邓文商谈，要把邓文的部队改编为骑兵第四军，邓文颇为心动，于是找来部下商议，部下多数赞成，檀自新也不例外。
　　可是商议刚刚结束，檀自新拉上吴松林，一溜烟就去冯玉祥那里报告：邓文勾结何逆，要对同盟军不利。
　　正为冯占海鲍刚的叛逃而暴跳如雷的冯玉祥，一听邓文也要叛逃，顿时怒火千丈，立即命令手下：去，斩了邓文！
　　手下遵令而行，找到邓文后，一排乱枪把邓文送上西天。
　　杀了邓文后，冯玉祥任命檀自新为第五路军总指挥，要他稳住部队，继续抗日。
　　檀自新心里乐开了花，回到部队后，他把部下召来，大骂冯玉祥“凶暴残忍，假抗日真反蒋”，随即拉上第五路军投奔了何应钦，部队被何应钦改编为“暂编骑兵第10师”，虽然是一个师，可是下辖二个旅、八个团，团的数量与一个军一模一样。
　　邓文被杀震动了义勇军，他们觉得冯玉祥太过分了，于是纷纷反水，几天之内，同盟军内的义勇军基本反水，同盟军眨眼间少了一半，只剩下冯玉祥旧部率领的部队，总数不过五万来人。
　　虽然只剩了不到一半，冯玉祥依然不肯认输，他给吉鸿昌发电报，要他组织多伦保卫战：只要多伦打起来，百姓就会知道自己是真正抗日的，就会有很多人跑来参加同盟军，跑掉的也会再回来。
　　在草原，刘永义让文竹带上伤员火速南下，赶回多伦找医生医治，自己带了其余人悠哉游哉走着，继续做着生意，7月31日回到沽源，他对此行非常满意：被袭击的日军中很多戴眼镜的，应当是日军的高级军官，此次袭击一定把日本打急了，接下来可有好戏看了。
　　刘永义叫人把收来的皮毛送去多伦出售，自己打算上张家口，向冯玉祥表功，没成想吉鸿昌打来电话，要他马上去多伦参加军事会议。
　　在热河，奉了武藤信义的命令，田中隆吉紧张地调兵遣将，光日军就调了五千，为了不让指挥权落入旁人之手，这五千日军是一个大队一个大队抽来的，一共抽了五个大队，每个大队长都是少佐，都比自己官小；伪军方面，他向李守信补充了武器弹药，再调集张海鹏崔兴武以及其它汉奸部队，一共一万五千人，加上日军之后，进攻多伦的兵力达到了二万，是守卫多伦的吉鸿昌的二倍。
　　田中隆吉只是一个中佐，现在居然指挥多达二万人的部队，与一个中将师团长指挥的部队相当，他得意极了。
　　田中隆吉调兵遣将之时，日本的其他人员也在紧张行动，日本大使馆武官柴山前去面见何应钦，当面警告何应钦：多伦属于热河，《塘沽协定》规定了的，吉鸿昌占领多伦，这是对满洲国领土的野蛮侵略，日本绝对不会坐视！
　　何应钦当然知道《塘沽协定》没有这个规定，但是日军进攻多伦对蒋介石有利，于是他选择了沉默：不说是，也不说不是。
　　何应钦的态度让日本人很满意，关东军随即向冯玉祥发出通电，命令冯玉祥让出多伦，接到通电的冯玉祥不仅不让出多伦，反而通电命令日军退出热河。
　　冯玉祥的通电让日本人暴跳如雷，好大的口气呀！不愧是中国最大的蛤蟆。
　　关东军立即向冯玉祥发出最后通谍：限三日内退出多伦，否则，日军就要进攻，把吉鸿昌杀个片甲不留。
　　冯玉祥把日本人的最后通谍发给吉鸿昌，命令吉鸿昌做好战斗准备，打好守卫多伦的战斗。
　　吉鸿昌于是召集手下开会，讨论守卫多伦的战法，但是大家对守卫多伦都没有信心：五千日军呀！
　　“五千日军没什么可怕的，打多伦的时候日军可是三千，照样打跑了他们。”吉鸿昌打气道。
　　“那时他们只带了很少的大炮，这次不一样，这次他们肯定带足了大炮，一百门，三百门，很可能还有飞机，我们呢，没有大炮，连子弹都没有。”
　　“是呀，赤手空拳怎么打呀？”
　　大家纷纷认为不能打，应当放弃多伦。
　　“多伦这一仗必须打，因为我们是抗日同盟军。”吉鸿昌说道，“抗日”两个字说得特别重。
　　“可是根本打不过呀，只会白白死人。”
　　“是呀，根本打不过干嘛要打，到时打败了，还不一样丢人。”
　　刘永义提出一个建议：进攻多伦的日伪军位于多伦东面二百里的围场，可以在日伪军的进军道路上构筑多道防线，节节抗击，迟滞他们的进攻，这样可以打上比较久的时间，至少十天，就算最后丢掉多伦，面子也比中央军好看多了。
　　“好办法，好办法，中央军三天丢一座城，我们十天丢一座城，我们比他们强太多了。”会场气氛活跃起来，大家纷纷称赞这个方法。
　　吉鸿昌也觉得这个方法不错，于是制定计划，在日伪军的进攻方向上布置了十五条防线，节节抗击。
　　刘永义被安排在了第一条防线上，吉鸿昌说，这样安排是因为刘永义有骑兵，跑起来比别人快。
　　回到沽源后，刘永义召集手下商议，决定出动骑兵营，节节阻击敌人。
　　张有田的部队孤守苏尼特已经一个多月，现在多伦要丢，沽源也守不了多久，刘永义于是命令张庆多：派部队把张有田接回来。