韩刘之战，虽然韩复榘没能打败刘珍年，可是由于刘珍年收缩兵力，韩军趁机占得大片土地，足足七个县那么多，蒋介石出来调停，命令韩刘两军各回原地，韩复榘表面答应却又一直拖着不撤，打算用拖的方法把七个县据为己有，蒋介石刘珍年派人前来催促，口气非常强硬：韩军继续拖着不撤，中央军胶东军将联起手来进攻韩复榘！
　　韩复榘召集手下商议，大多数人建议不要撤退：蒋介石正忙于进攻江西红军，根本抽不出手帮助刘珍年，“中央军胶东军联起手来”不过是吓唬人而已。
　　韩复榘请刘永义发表意见，刘永义在红军时战绩辉煌，韩复榘很想听听他的分析。
　　“我主张撤退。”刘永义说道，跟着介绍理由，“蒋介石进攻江西红军，不管嬴输都只会持续二三个月，二三个月后蒋介石的兵力就可以腾出来，就可以援救刘珍年了，以刘珍年的本事，顶住我们二三个月没有问题，那个时候我们就危险了，就会腹背受敌。”
　　刘永义的理由很充分，得到了大家的赞同，韩复榘也同意了，于是决定把部队从胶东撤出来。
　　韩复榘还是很想消灭刘珍年，他问刘永义有什么好办法。
　　“刘珍年能屹立胶东不倒，靠的是蒋介石撑腰，所以要消灭刘珍年，挑拨刘珍年与蒋介石的关系是关键，如果能让刘珍年与蒋介石反目，刘珍年就完蛋了，再会用兵也打不过我们。”
　　“挑拨刘珍年与蒋介石的关系？怎么挑拨？”
　　“通共！这一招百试百灵！我们放出流言说刘珍年通共，蒋介石相信了，他们的关系就破裂了，刘珍年也就完蛋了。”
　　刘永义的建议再次得到赞同，大家纷纷献计献策，这个说可以找到刘珍年的仇家，让仇家出面诬陷刘珍年通共；那个说抓了几个真正的***，可以让他们作证诬陷刘珍年通共。
　　“嘿！诬陷啥呀！刘珍年就是通共，通了好多年了！”一个人拍起了桌子，“三年前刘珍年就找上了***要***帮他练兵，***同意了，派了人帮他练兵，派了好多，一二十个，他的部队为什么能打？***帮他练的呀。”
　　“真的，***真的帮刘珍年练兵？”韩复榘问道。
　　“当然真的，有几个***我都认识，我还建议过韩主席效仿呢。”
　　“对对对，想起来了，你真的建议过，一年多前，好极了，这下刘珍年死定了。”
　　商量一阵之后，他们拿出了一个挑拨方案：第一，教育厅长何思源是蒋介石安排进山东的钉子，找一个跟何思源关系好的人，出面请何思源喝酒，装作酒后失言把这个情报泄露给何思源，何思源得到这个情报后一定向蒋介石报告；第二，在胶东找一批乡绅，让他们去南京控诉刘珍年“横征暴敛荼毒百姓“；第三，以“刘珍年荼害百姓，中央反而袒护”为由向南京请辞山东省主席，壮大控诉刘珍年的声势。
　　会后，刘致中带着刘永义继续给其他大官送礼，各个大官基本都送了一份，然后，他们返回龙山。
　　刘致中想模仿蒋介石，办一个军校培养势力，可是蒋介石早防了这一招，早早下了命令：各地军队不得自办军校，所需军官向中央申请并由中央统一调派。
　　刘致中当然不会向蒋介石申请军官，他自有对策：建一个教导大队，表面是教导大队实际是军官学校，招集人才进入教导大队学习。
　　刘永义提出一个改进建议。
　　“培养军官需要校舍需要课堂，没有校舍没有课堂培养不好的，我们办一个中学吧，龙山中学，招收龙山以及其它地区的百姓子弟入学，教导大队租用龙山中学的校舍和课堂上课。”
　　“好极了，好极了。”刘致中猛拍大腿，“一举两得，既解决了校舍课堂，又讨好了当地乡绅，好极了。”
　　“一举三得，办中学是利国利民的好事，上头也会夸奖的，济南，还有南京。”一个人说道。
　　刘致中给韩复榘打电话，报告了建立龙山中学的事，得到了韩复榘的夸奖，韩复榘还向刘致中保证：学校建起来后，省政府拨给经费，学生越多经费越多。
　　刘致中派人去济南、北平、南京等大城市寻找教师，同时亲自出面与当地乡绅商谈，想入乡绅手中购买土地建立中学。
　　龙山的乡绅对刘致中建立中学感到意外：莒县的县城都没有中学，莒县最穷的龙山乡居然要建一所中学。
　　不过建立中学总是好事，子女的上学问题解决了，乡绅们于是纷纷表示支持，并表示不要钱，中学所占土地全部由乡绅捐献。
　　“好极了，好极了，大家这样通情答理，龙山中学一定能建好的，大家的子女今后一定能出息的。”刘致中很高兴。
　　军校的事情定下来后，刘致中又开始考虑武器的事，得到番号之后，各地军火商纷纷前来，中国外国都有，这个说自己的武器性能优良，那个说自己的武器价钱公道，那那个说自己的武器是国产的，希望刘致中支持国货。
　　刘致中一时拿不定主意，召集手下商议，商议之后决定购买德国武器：德国武器性能优越，而且弹药补充容易，很多军阀的武器是德式的，而且政府的制式武器多是德国口径、通用德国弹药。
　　4日，一个人来找刘永义：王得礼，刘永义的结拜大哥。
　　王得礼原本只是赚小钱的小军火商，这里买武器那里卖武器，买着卖着，认识的人多了，名气大了起来，赚的钱也就多了起来，中原大战后刘湘的人来找王得礼，请他帮忙把一批山炮运进四川，刘湘刚刚从德国人手里买下一批山炮，已经运到了上海，却苦于没有办法运进四川，蒋介石对武器封锁很严，步枪机枪这样的轻武器可以运进四川，山炮这样的重武器不可以。
　　王得礼帮着刘湘的人想办法，他们找到一条来往于上海和重庆之间、正在船坞修理的货船，收买了船上的船员后，他们在货船里加上隔舱，把山炮藏进隔舱里，用这个方法分几次把十门山炮、五千发炮弹运进了四川。
　　得到山炮的刘湘腰杆硬了，当时的四川是二刘争霸：刘湘拥兵六个师、十万余人，刘文辉拥兵七个师、十二万人，刘文辉更强大一些，但是刘湘有蒋介石支持，二人都想独霸四川，于是摩擦冲突不断。
　　论关系，刘湘与刘文辉是没出五服的亲戚，年轻的刘文辉是叔叔，年长的刘湘是侄儿，不过叔侄关系经不起利益的考验，为了独霸四川，二人起初争吵，继而动手，再然后大炮机枪一起上，不宰了对方誓不罢休！
　　刘湘把买来的75毫米克虏伯山炮编成一个炮兵营，请各方代表来参观，还当众放了十多炮，巨大的爆炸吓坏了好多人：刘湘好厉害呀！
　　四川军阀都是属猴子的，机灵得很，看到刘湘大炮厉害，他们立马转变立场拥护刘湘，刘文辉的十二万大军转眼少了一半，只剩六万余人。
　　只剩六万余人的刘文辉还不服气，自以为用兵如神，“没有大炮也能轻松教训这个憨头憨脑的侄儿！”可是打起来才发现，什么八卦阵天门阵根本不是德国大炮的对手，刘湘一排炮弹砸过去，刘文辉的部队就撒了鸭子，几仗下来，刘文辉的部队死的死，降的降，只剩二万余人。
　　只剩二万人马的刘文辉老实了，知道用兵如神敌不过德国大炮，他派出大哥刘文渊向刘湘请和，请求刘湘看在同宗份上放自己一马，同时向中央通电辞去四川省主席一职，推荐刘湘出任。
　　得到四川的刘湘心满意足，开始顾念叔侄情份了，于是很大方地表示：可以放叔叔一马，四川最穷最穷的西康留给叔叔，叔叔到那里好好反省，反省好了，愿意把省主席的位子还给叔叔。
　　四川成了刘湘的天下，这是蒋介石非常不愿意看到的，蒋介石希望四川永远保持群雄逐鹿的态势，原来支持刘湘不是因为刘湘有多好，而是因为刘湘比刘文辉弱。
　　蒋介石开始调查，“哪个胆上长毛把山炮运进四川？”查来查去查出了王得礼，于是把王得礼抓起来，以“走私武器罪”判了十年徒刑。
　　王得礼在北平蹲起了大牢，不过没受什么苦，典狱长很高兴监狱来了摇钱树，他给王得礼安排了上好的房子，好吃好喝供着，王得礼可以在监狱继续指挥手下走私武器，只是赚来的钱要跟监狱五五分成。
　　王得礼唉声叹气干着老本行：辛辛苦苦赚来的钱要分监狱一半，太心疼了。
　　干着干着，一个消息传到了王得礼那里：刘致中投靠了韩复榘，得到了独立旅的番号，正在招兵买马，打算东山再起。
　　王得礼估计刘致中要大买武器，于是跟典狱长商量，出去活动卖一批武器，典狱长答应让王得礼出去，只是要交押金：一万五千元。
　　王得礼跟典狱长讨价还价，把押金谈到了一万，交纳一万元后，他走出了监狱。